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“当日达”服务太烧钱拖累利润 多位分析师下调亚马逊目标股价

2019-10-29 18:06

PF4中文科技资讯

  10月26日消息,据外媒报道,多年来,亚马逊已经说服股东专注于长期目标,让他们相信该公司需要保持巨额开支才能推动增长,才能保持领先于沃尔玛等竞争对手。但当亚马逊于美国当地时间周四表示,其在“当日达”递送服务的支出超出预期时,投资者们依然感到震惊,至少短期内是这样。这笔投资迫使亚马逊公布了自2017年初以来首次同比季度利润下降。PF4中文科技资讯

  在周四的分析师电话会议上,亚马逊首席财务官布赖恩·奥尔萨夫斯基(Brian Olsavsky)说,该公司在假日购物季投入当日达递送服务的成本总计约为15亿美元。这促使亚马逊预测这段时期的营业收入和营收低于分析师的预期,创造利润的云计算部门AWS增长放缓,这都让华尔街感到担忧。PF4中文科技资讯

  问题在于,正如亚马逊经常遇到的那样,一旦投资者消化了财报中的信息,他们是否会冷静下来。令人欣慰的是,华尔街对这家科技巨头的长期增长前景仍持绝对乐观态度,汇编数据显示,54名分析师对给该股“买入”评级,两人给出“持有”评级,没有任何人建议“卖出”。尽管盈利下降,但分析师们认为,投资当日达送货以及广告、AWS业务都对持续增长有好处。分析人士称:“亚马逊的整体情况表明,短期的痛苦换来了明显的长期收益。”PF4中文科技资讯

  以希思·特里(Heath Terry)为首的高盛(Goldman Sachs)分析师在一份致投资者的报告中写道:“AWS减速引发了一些竞争问题,不过我们仍然相信亚马逊工作负载向云端的相对早期转移,传统在线零售业务的转型,以及广告业务的持续发展。由于营收增长连续第二季度加快,加上该公司在配送和基础设施投资方面的强劲历史推动了更快的增长和高回报,我们仍然相信亚马逊代表着互联网领域最好的风险回报之一。”该公司对该股票的评级为“买入”,但将目标股价从2350美元下调至2200美元。PF4中文科技资讯

  Jefferies分析师布伦特·希尔(Brent Thill)给出的评级是“买入”,目标股价为2300美元。他表示:“第三季度营收超过了市场共识,而营业收入则处于预期水平的高端。然而,业绩展望却不尽如人意。话虽如此,投资当日达递送服务带来的短期压力,对利润率较高的AWS和广告业务从更快的销售增长中产生利润的能力影响不大。”PF4中文科技资讯

  瑞银(UBS)分析师埃里克·谢里登(Eric J. Sheridan)表示,他们“对股市最初的负面反应并不感到惊讶”,并表示“对2020年有长期展望的投资者应该将此视为积极迹象,因为亚马逊显然是针对长期目标进行投资的。这种模式在历史上已有先例,一旦被投资者完全接受,就会产生高得多的回报。”谢里登对亚马逊股票评级为“买入”,目标股价2100美元。PF4中文科技资讯

  加拿大皇家银行资本市场(RBC)分析师马克·曼哈尼(Mark Mahaney)的评级为“跑赢大盘”,但目标股价从2600美元下调至2500美元。他说:“对于AWS来说,这是个略显疲软的季度,可能是由于亚马逊进军更大规模业务所致,此外可能还有些定价压力。目前最值得关注的是AWS的增长和利润前景,而‘买入’评级的其余因素则未受到影响。”PF4中文科技资讯

  BMO Capital Markets分析师丹尼尔·萨尔曼(Daniel Salmon)将亚马逊目标股价从2280美元下调至2000美元,他指出:“AWS的业绩低于预期,但我们继续看到强劲的长期增长趋势。广告收入增长超过预期,受到针对性改进、广告负载增加和更容易比较的推动。乐观的是,相对于一年前,这些业务都有更强劲增长潜力。”PF4中文科技资讯

  Baird分析师科林·塞巴斯蒂安(Colin Sebastian)称:““我们是亚马逊的买家,随着投资者消化Prime当日达递送服务的成本,亚马逊正在回调。不要相信隐含的增长放缓假象,亚马逊核心领域的趋势没有发生任何有意义的变化。预计季度营收展望的中低点将被证明是保守的。”他给出的评级是“跑赢大盘”,但目标股价从2150美元下调至2080美元。PF4中文科技资讯

  摩根士丹利分析师布莱恩·诺瓦克(Brian Nowak)给出的评级是“增持”,目标股价为2100美元。他评论称:“第三季度业绩低于预期,但我们认为,当日达递送服务的效率显著提高,这是长期增长的关键。随着亚马逊迅速提高消费者期望,与亚马逊竞争的成本和复杂性正在上升。据估计,美国25%的产品在第三季度通过了当日达递送。”PF4中文科技资讯

编辑:陈红

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